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①光纤：算力需求拉动涨价，新技术产品因低时延优势获亚马逊、微软等巨头部署，国内“东数西算”工程业催生大量需求，国内厂商有望凭借技术和成本优势抢占更多市场份额。 ②云计算：AI产业链通胀传导启动，亚马逊云打破行业二十年惯例开始涨价，这家公司已拥有北京核心区域优质的数据中心资源，正投建张北、太仆寺旗大型智算中心，分别规划容量130MW和600MW. ③航运：海外局势扑朔迷离，OPEC+扩产等带动原油海运需求，全球在途运量创新高，油运自身供给受老船更新、新订单不足限制，两大龙头企业有望迎来戴维斯双击。