11月6日,港股市场将再迎来4只新股同日挂牌,其中自动驾驶“双子星”小马智行、文远知行尤为引人注目。两家公司此次成功上市之后,将成为继9月16日禾赛回流港股后,今年第二、三家实现“港股+美股”双重上市的中概股公司。
两家公司均已公布最终发售价,其中文远知行为每股27.10港元,小智行为每股139港元。据两家公司介绍,厘定发售价时已考虑多项因素,其中包括美国存托股份于10月31日在纳斯达克的收市价。
文远知行:获优步、博世等青睐
文远知行是次IPO,募资净额约29.32亿港元。公司称,约40.0%将用于开发自动驾驶技术栈,包括基础设施和核心能力、数据、自动驾驶技术解决方案和运营平台;约40.0%将用于加快L4级车队的商业化量产及/或运营,以提升自动驾驶产品和解决方案的质量,并在未来五年扩大业务规模;约10.0%将用于建立必要的营销团队和分支机构,以拓展现有市场和更多市场,以及投资于未来五年的营销活动;约10.0%将用作营运资金和一般企业用途。
文远知行在此次港股IPO招股中,获得网约车公司优步(Uber)、东南亚叫车平台Grab、德国工业企业博世(Bosch)的投资。
成立于2017年的文远知行,是一家L4级自动驾驶领域的全球先行者,公司目前部署的自动驾驶产品及解决方案覆盖中国、阿联酋、沙特阿拉伯、瑞士、法国、新加坡、日本等11个国家的30多个城市,是全球唯一旗下产品拥有7国自动驾驶牌照的科技公司。同时,文远知行具备全球最大的L4自动驾驶车队之一,拥有1500+自动驾驶车辆,其中700+为Robotaxi。文远知行的自动驾驶出租车服务是全球首批同时在中国和中东地区实现规模化商业化运营的服务之一。根据灼识咨询的资料,按2024年以城市道路L4级及以上自动驾驶产生的收入计,文远知行全球排名第二,占据21.8%的市场份额。
小马智行:引入5名基石投资者
小马智行是次IPO,募资净额约为71.94亿港元。公司称,约50%将于未来五年内分配作推行市场进入战略,以在主要可触及市场(包括自动驾驶出行服务及自动驾驶卡车服务)进行L4自动驾驶技术的大规模商业化,包括业务开发、生产、销售与营销、客户服务以及与行业参与者的合作;约40%将于未来五年内分配作持续投资于L4自动驾驶技术及解决方案的研发;约10%将用于营运资金需求及其他一般公司用途。
小马智行是次IPO招股引入5名基石投资者,合共认购1.20亿美元(约9.32亿港元)的发售股份,基石投资者包括保诚(02378.HK)旗下Eastspring、Ghisallo Master、Hel Ved、Athos Capital、Ocean Arete等。
小马智行成立于2016年,为全球市场提供出行和物流领域的自动驾驶技术和解决方案。基于世界模型™和虚拟司机™的技术核心,其现已布局自动驾驶出行服务(Robotaxi)、自动驾驶卡车物流(Robotruck)、技术授权与应用服务三大业务,是全球极少数实现全无人驾驶常态运营的公司,也是唯一在北上广深四座一线城市实现Robotaxi全无人商业化运营的公司。小马智行目前运营一支由超过720辆自有自动驾驶出租车组成的车队、以及一支由超过170辆自有及租赁自动驾驶卡车组成的车队。