3522vip浦京集团-www.3522.vip|Macau Brand Station

普冉股份(688766)9月15日晚间公告，上市公司正在筹划以现金方式收购公司参股公司珠海诺亚长天存储技术有限公司（简称“诺亚长天”）控股权，从而间接控股SkyHigh Memory Limited（以下简称“目标公司”或“SHM”），从而完善非易失性存储产品布局。

收购方案显示，上市公告现拟以现金方式向珠海诺延长天股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及珠海市横琴强科七号投资合伙企业（有限合伙）收购持有的诺亚长天部分股权，以实现对诺亚长天控股，从而间接控股SHM。本次交易后，标的公司及SHM将被纳入公司合并报表范围。

截至公告披露日，上市公司已经直接持有标的公司诺亚长天20%股权，同时公司系诺亚长天现有股东珠海诺延的有限合伙人，并持有其20%比例的出资份额。诺亚长天系为收购目标公司SHM而设立的控股公司，而诺亚长天持有SHM 100%的股权。

资料显示，SHM为一家注册在中国香港的半导体企业，提供中高端应用的高性能2D NAND及衍生存储器（SLC NAND，eMMC，MCP）产品及方案，核心竞争力为固件算法开发、存储芯片测试方案、集成封装设计、存储产品定制，产品高性能品质广泛应用于工业控制、家电安防、可穿戴、智能终端等领域，拥有稳固的客户基础群和数百家活跃终端客户。目前SHM在韩国和日本设有工程中心，并在亚洲、欧洲、北美等地设有销售办事处。

作为一种非易失性存储解决方案，2D NAND具备高可靠性、高带宽、便携、寿命长等特点，相关产品在5G通讯设备、物联网、汽车电子、安防监控、医疗设备等领域有广泛应用。此外，随着智能汽车、AI大模型等新兴场景的涌现，2D NAND凭借其成熟的工艺、较低的成本和足够的可靠性，逐渐成为越来越多的相关领域终端设备的应用解决方案

另外，对于中国大陆的存储芯片产业而言，完全自主研发并掌握先进节点的2D NAND技术是一个重要的阶段性成就和突破口，这有助于逐步实现国产替代，积累技术经验，并为后续向3D NAND等更先进技术迈进奠定基础。

普冉股份表示，本次交易完成后，公司与目标公司将在产品、市场、技术等方面形成有效互补，完善公司非易失性存储产品布局，提升公司核心竞争力。

据介绍，上市公司主营产品为NOR Flash、EEPROM、MCU等，目标公司的主营产品为SLC NAND、eMMC、MCP等，双方在主营产品范围方面有效互补，可形成完整的非易失性存储产品布局；另外，公司主营业务收入主要来源于中国市场，而目标公司主营业务收入主要来源于海外市场，双方在销售渠道方面有效互补，可形成覆盖全球范围的销售网络。公司作为IC设计企业，拥有较强的集成电路产品的自主研发设计能力，目标公司在产品性能优化、核心量产流程建立与系统优化等方面积累了丰富的产品工程及制造工程能力，双方在设计及工程能力方面有效互补。

本次交易价格等具体交易方案条款将由各方另行协商并签订正式协议确定。

根据弗若斯特沙利文数据，2024年SLC NAND全球市场规模为23.1亿美元，受益于端侧AI、汽车电子等领域的发展对存储容量提升的带动，至2029年SLC NAND市场规模有望增长至34.4亿美元，对应复合年增长率为5.8%。