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①光通信：行业迎来天时地利人和，全球前10有7个在中国，800G和1.6T的迭代周期已从传统的3-4年缩到2年甚至以下，行业依旧是算力里最耀眼的环节。 ②高铁轨交：一方面，我国铁路固定投资依然在高景气状态，另一面行业大规模设备更新也迎来高峰期，这家核心受益公司具有具有一站式总包供应能力，今年开始迎来业绩爆发期。 ③AI应用：根据预测，到2028年AI Agent市场规模有望超数千亿，公司是国内协同管理软件行业龙头，旗下AI智能体全面接入DeepSeek大模型显著提升各项功能智能化，未来还受益信创渗透率提升。